ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus
Erwerb, Optimierung und Verkauf von Wohnimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren
Wohnimmobilien in den Mittel- und Oberzentren Deutschlands
Primus Valor investiert in bezahlbaren Bestands-Wohnraum in Ober- und Mittelzentren in Deutschland. Durch Renovierung und Sanierung werden für die grundsoliden Objekte zusätzliche Renditepotenziale eröffnet - mit Erfolg seit über 17 Jahren.
Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor AG
Der mittlerweile siebte Alternative Investmentfonds „ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus“ (kurz: ICD 14 R+) setzt das Erfolgsmodell unseres Partners Primus Valor fort: der Erwerb, die Optimierung sowie der Verkauf von Wohnimmobilien in den Mittel- und Oberzentren Deutschlands.
Nach zwei herausfordernden Jahren für Immobilienpreise und Finanzierungszinsen hat sich der Markt 2024 stabilisiert. Die Wohnimmobilienpreise zeigen vielerorts Aufwärtstendenzen. Die EZB senkte seit Juni 2024 mehrfach den Leitzins mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung. Die flächendeckende Wohnungsknappheit hat unterdessen weiter zugenommen, nicht zuletzt durch den anhaltenden Zuzug. Bei einer aktuellen Unterdeckung von bis zu 1 Million Wohneinheiten und zu geringen Neubauzahlen, sollte die Überschussnachfrage auch weiterhin die Mietdynamik hoch halten und für steigende Immobilienpreise sorgen.
Die Fonds der ImmoChance-Deutschland-Familie bieten Lösungen für die angespannte Lage am Wohnungsmarkt. Mit Fokus auf Wohnimmobilien wird der Markt sondiert nach Liegenschaften im Bereich des bezahlbaren Wohnraums mit funktionalen Grundrissen und Optimierungspotenzial. In diesem Sektor findet sich neben einem ausgedehnten Mietermarkt eine enorme Angebotspalette – aus der nach intensiver Detailprüfung die Ankäufe identifiziert werden.
Nach systematischer Aufwertung und energetischer Sanierung entsteht Potenzial für adäquate Mietanpassungen bei gleichzeitiger Senkung der Nebenkosten, Erhöhung der Wohnqualität und Reduzierung der CO2 -Emissionen. Mit dem Fonds ICD 14 R+ präsentieren wir Ihnen – analog der Vorgängerfonds – eine unternehmerische Beteiligung aus dem Segment Sachwerte und geben Antworten auf viele aktuelle Fragestellungen am Wohnungsmarkt
ImmoChance Deutschland
auf einen Blick:
KATEGORIE
Alternativer Investmentfonds (AIF)
THEMA
Anders in Immobilien investieren
LAUFZEITENDE
2034
MINDESTSUMME
10.000 EUR
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Fakten im Überlick
Name: ImmoChance Deutschland
Gesellschaft: ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG
WKN: A40U3S
ISIN: DE000A40U3S3
Produkt: Alternativer Investmentfonds (AIF) nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Investitionsgegenstand: Immobilien in Deutschland, Schwerpunkt Wohnimmobilien, Investition über Objektgesellschaften
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Alpha Ordinatum GmbH, Mannheim
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG, Hamburg
Treuhänderin: Officium Treuhand GmbH, Mannheim
Platzierungsgarantin: Primus Valor AG, Mannheim
Kommanditkapital.:1 40.000.000 RUR (prospektiert)
Mindestbeteiligung: 10.000 EUR; höhere Beträge sollen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein
Auszahlungsbeteiligung: Ab Folgemonat der Einzahlung
Basisszenario der prognostizierten Auszahlungen:2 Auszahlungen in % der Kommanditeinlage ohne Agio (vor Steuern):3 3,25 % p.a. für 2025 – 2026, 4,25 % p.a. für 2027 – 2028; 4,50 % p.a. für 2029 – 2030; 4,75 % für 2031-2032; 135,20 % für 2033/34
Gesamtrückfluss inkl. Verkauf vor Steuer (prognostiziert): 165,65%4 + Gewerbesteueranrechnung inkl. Verkauf vor Steuer2
Prognostizierte Laufzeit: Bis zum Ende des achten Jahres nach Beendigung der Platzierungsfrist; durch Gesellschafterbeschluss mit mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen Verlängerung um bis zu drei Jahre möglich
1Erhöhung auf bis zu 200 Mio. EUR möglich | 2Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung | 3Pro rata temporis bezogen auf das Jahr, in dem der Auszahlungsanspruch entsteht | 4Inkl. Rückzahlung des eingesetzten Eigenkapitals; bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio; pro rata temporis auf das Jahr in dem der Auszahlungsanspruch entsteht
Investition in den Erwerb, die Optimierung sowie den anschließenden Verkauf von Wohnimmobilien in den Mittel- und Oberzentren Deutschlands!
Der mittlerweile siebte Alternative Investmentfonds „ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus“ (kurz: ICD 14 R+) setzt das Erfolgsmodell unseres Partners Primus Valor fort: der Erwerb, die Optimierung sowie der Verkauf von Wohnimmobilien in den Mittel- und Oberzentren Deutschlands.
Nach zwei herausfordernden Jahren für Immobilienpreise und Finanzierungszinsen hat sich der Markt stabilisiert. Die Wohnimmobilienpreise zeigen vielerorts Aufwärtstendenzen.
Die EZB senkte seit Juni 2024 bereits viermal den Leitzins mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung.
Die flächendeckende Wohnungsknappheit hat unterdessen weiter zugenommen, nicht zuletzt durch den anhaltenden Zuzug. Der Bedarf wächst seit Jahren – viele Akteure sind hier angesprochen, dem entgegenzuwirken, wurde doch das erklärte Ziel von 400.000 neuen Wohnungen auch im Jahr 2023 erneut deutlich verfehlt.
Die Fonds der ImmoChance-Deutschland-Familie bieten Lösungen für die angespannte Lage am Wohnungsmarkt. Mit Fokus auf Wohnimmobilien wird der Markt sondiert nach Liegenschaften im Bereich des bezahlbaren Wohnraums mit funktionalen Grundrissen und Optimierungspotenzial. In diesem Sektor findet sich neben einem ausgedehnten Mietermarkt eine enorme Angebotspalette – aus der nach intensiver Detailprüfung die Ankäufe identifiziert werden.
Nach systematischer Aufwertung und energetischer Sanierung entsteht Potenzial für adäquate Mietanpassungen bei gleichzeitiger Senkung der Nebenkosten, Erhöhung der Wohnqualität und Reduzierung der CO2 -Emissionen. Mit dem Fonds ICD 14 R+ präsentieren wir Ihnen – analog der Vorgängerfonds – eine unternehmerische Beteiligung aus dem Segment Sachwerte und geben Antworten auf die aktuellen Fragestellungen am Wohnungsmarkt
Gewohnt wird immer! Renovation Plus - eine Strategie mit vielen Facetten.
Unser Partner Primus Valor nutzt seit jeher eine Vielzahl an Optimierungsmaßnahmen, um den Energieverbrauch zu reduzieren, den Wohnkomfort zu steigern und eine Wertsteigerung für eine attraktive Rendite für einen lukrativen Verkauf zu erzielen.
Energetische Maßnahmen
- Installation von Solaranlagen
- Erneuerung von Heizkörpern und Fenstern
- Fassaden- und Dachdämmung
- Neue Heizungsanlage und Strangsanierung
- Modernisierung der elektronischen Anlagen
Sanierungsmaßnahmen
- Aufstockung sowie Dachgeschossbau
- Anbau von Balkonen
- Modernisierung von Bädern und Küchem
- Errichtung von PKW-Stellplätzen
Renovierungsmaßnahmen
- Bepflanzung und Rasenpflege
- Streichen der Hausfassade
- Modernisierung des Treppenhauses
- Erneuerung des Hauseingangs und der Briefkästen
Unser Partner Primus Valor
Im Jahr 2007 legte Primus Valor mit ihrem ersten Immobilienfonds den Grundstein für die bis heute fortgeführte Fonds-Reihe „ImmoChance Deutschland“. In über 17 Jahren Präsenz am Markt hat sie nicht nur ereignisreiche Marktentwicklungen verfolgt, sondern auch die damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Dabei ist sie kontinuierlich gewachsen – sowohl in unserer Expertise als auch in der Anzahl und Diversifikation unserer Fonds. Dieses Wachstum verdanken sie nicht zuletzt dem Vertrauen ihrer Anleger, die von ihrer klaren Strategie und langjährigen Erfahrung profitieren. Der „ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus“ präsentiert nun das jüngste Mitglied ihrer bewährten ImmoChance-Deutschland-Familie. Der Fonds setzt Tradition fort, durch die gezielte Investition in Objektgesellschaften, die ihrerseits Bestandsimmobilien erwerben, Werte zu schaffen und Anlegern attraktive Perspektiven zu eröffnen. Ihrere Erfolgsgeschichte zeigt, dass Beständigkeit, Innovation und ein verlässlicher Partner die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sind.
Seit Jahren erhält Primus Valor Auszeichnungen für ihre Produkte und die Professionalität der Unternehmensführung. Die Vielfalt der Auszeichnungen ist zugleich Bestätigung und Ansporn für die Zukunft. Für die Qualität ihres Vorgänger-Fonds ICD 12 R+ erhielten sie von der G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH insgesamt ein „A+ sehr gut“, wobei Management und Projektpartner als ausgezeichnet beurteilt wurden. Das Ratingunternehmen DEXTRO Group Germany vergibt ein „AAA“ – die höchste Bewertung, die das Unternehmen verleiht – für nachgewiesene Marktkompetenz, erfahrenes Management und Track Record. Der Financial Advisors Award des Fachmagazins Cash. zeichnet den ICD 12 R+ für die Erfüllung der umfangreichen formalen Anforderungen der neuen EU-Nachhaltigkeitsvorschriften nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aus. Im Hinblick auf Transparenz bescheinigt die Jury der Branchenzeitschrift EXXECNEWS dem Lagebericht der Alpha Ordinatum GmbH detaillierte Beschreibungen des Geschäftsverlaufs. Die Anforderungen an Publizität und Transparenz gingen über das gesetzlich Notwendige hinaus und wurden vorbildlich erfüllt. Zur Qualität der Unterstützung für Vertriebspartner wurde Primus Valor auf Basis einer groß angelegten Umfrage unter Finanzprofis mit dem Deutschen Fondspreis 2024 in der Kategorie „Service Award Sachwerte“ ausgezeichnet. Vergleichbares spiegelt das Online-Portal „Kununu“ für das Backoffice, indem die Mitarbeiterbewertungen uns erneut zur „Top Company 2025“ kürten.
- Expertise und Erfolg seit über 17 Jahren
- Rund 180 Mio. EUR an geleisteten Auszahlungen
- Über 10.800 Wohn- und Gewerbeeinheiten diversifiziert
- An über 120 bundesweiten Standorten vertreten
- In mehr als 600.000 m² Nutzfläche investiert
- Ca. 1,2 Mrd. EUR Gesamtinvestitionsvolumen
- Über 1/3 Mehrfach-Anleger
- Über 17.000 Zeichnungen
Die Investitionsstandorte:
Informationsmaterial
Rechtliche Unterlagen
Zusammenfassung der Anlegererchte
Nettoinventarwert usw.
>Nettoinventarwert/Jahresbericht usw.
Kaufunterlagen
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PER E-MAIL
PER POST
apano GmbH
Heiliger Weg 8-10
44135 Dortmund
PER FAX
Die Vorteile des ICD 14 R+
auf einen Blick
Beim „ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus“ (kurz: ICD 14 R+) geht es um eine andere Form der Kapitalanlage im Immobilienbereich, um bezahlbaren Wohnraum, bestehende Objekte, günstigen Einkauf und zufriedene Mieter.
RENDITEPOTENZIALE NUTZEN
Im Einkauf liegt der Gewinnt
Günstige Einkaufskonditionen nutzen und Miet- und Wertsteigerungen der Objekte durch Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen erzielen.
INVESTITION IN BESTANDSIMMOBILIEN
Gewohnt wird immer!
Investition in den Erwerb, die Optimierung sowie den anschließenden Verkauf von Wohnimmobilien in den Mittel- und Oberzentren Deutschlands.
KLIMASCHUTZ DURCH CO2-REDUZIERUNG
Energetische Sanierung.
Reduzierung der CO2-Emissionen durch eine energetische Sanierung!
BREITE STREUUNG
Breite Streuung in zahlreiche Objekte.
Der ICD 14 R+ investiert in zahlreiche Bestandsimmobilien in Mittel- und Oberzentren Deutschlands.
TOP RATING
Ein ausgezeichnetes Investment!
Der ICD14 erhielt von der G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH ein „SEHR GUT“! Auch die Vorgängerfonds wurden ausgezeichnet.
NACHFRAGEMARKT
Markt mit nachhaltiger Nachfrage!
Wohnungen sind und bleiben knapp.
STARKER PARTNER
Primus Valor AG
Die Primus Valor AG blickt auf über 17 Jahre Erfahrung im Kauf, der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien in Deutschland zurück und besitzt ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 1,2 Milliarde Euro.
Das Produkt in den Medien
Chancen
- Die Fremdfinanzierung kann bei anhaltend niedrigem Zinsniveau zu günstigeren Konditionen abgeschlossen werden als prognostiziert.
- Der Bedarf an Wohnfläche und die Anzahl der Haushalte steigen, daher können die Immobilien zu besseren Konditionen veräußert werden als geplant.
- Geplante gesetzliche Neuerungen zur Energieeffizienz von Gebäuden erhöhen Förderquoten der energetischen Sanierung.
- Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum wächst, die Immobilien werden nach Optimierung besser vermietet als prognostiziert, die Leerstandsquote ist niedriger.
Risiken
- Die Fremdfinanzierung verursacht höhere Kosten als prognostiziert, Anschlussfinanzierungen können nicht abgeschlossen werden.
- Steuerliche oder rechtliche Rahmenbedingungen ändern sich mit negativen Auswirkungen auf den Fonds und die Auszahlungen an die Anleger.
- Vermietungsprognosen können nicht realisiert werden: Erzielbare Mieten sind niedriger, Leerstandsquoten höher als prognostiziert.
- Möglichkeit des kompletten Verlusts des investierten Kapitals (Totalverlust).
Eine vollständige Darstellung der wesentlichen Chancen/Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, Kapitel 2, Seite 7 und Kapitel 16, Seite 50 ff.
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Rechtliche Hinweise
Die apano GmbH ist im Rahmen dieses Angebot nur als Vermittlerin tätig. Die Angaben im Rahmen dieser Produktdarstellung und zu der Emittentin beruhen wesentlich auf den Angaben der Emittentin und sind von der apano GmbH nicht im Einzelnen geprüft worden. Die apano GmbH übernimmt daher keine Gewähr für die Angaben.
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Risikohinweise
Grundsatz: Der Erwerb dieses Alternativen Investmentfonds ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Bei der Beteiligung an der ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus GmbH & Co geschlossene Investment KG handelt es sich um eine unternehmerische Anlage in einem Investmentvermögen in Form eines Alternativen Investmentfonds (AIF). Der Anleger wird als Kommanditist Gesellschafter einer Kommanditgesellschafter (dem AIF). Er erhält weder eine feste Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Kapitals, sondern tätigt eine unternehmerische Anlage. Jedwede Auszahlungen an den Anleger hängen von der wirtschaftlichen Entwicklung des AIFs ab und können bei negativer Entwicklung geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Es besteht damit das Risiko des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Bei einer Fremdfinanzierung und etwaigen weiteren Verpflichtungen (z. B. Steuerzahlungen) kann der Verlust auch weit über das eingesetzte Kapital hinausgehen. Es ist eine geschlossene Beteiligung, der Anleger kann daher die Beteiligung vor Ende der Laufzeit nicht beenden. Die Beteiligung ist zwar übertragbar, es besteht aber kein Markt, an dem sie gehandelt wird, so dass sie in der Praxis kaum und oft nur unter erheblichen Abschlägen übertragen werden kann. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung, insbesondere auch in Bezug auf andere Projekte des Anbieters, sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung der vorliegenden Anlage. Bitte beachten Sie die ausführlichen Risikohinweise in dem Prospekt, den WAI und den Angebotsunterlagen und lesen Sie diese sorgfältig.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist unter https://www.primusvalor.com/wp-content/uploads/2025/01/Zusammenfassung_Anlegerrechte_2025.pdf verfügbar. Die Alpha Ordinatum GmbH kann für einzelne Länder beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.